Als inhabergeführte Vermögensboutique generieren einen Vermögensvorteil und verschaffen Ihnen die nötige Sicherheit, bei der Beantwortung strategischen Finanzfragen. D.h. wir unterstützen Kunden mit Finanzanalysen, um wichtige Entscheidungen treffen zu können. Wir stellen damit die richten Weichen bei Fragen zur Abfindungsoptimierung, dem Bezug von betrieblichen Versorgungen und privaten Versicherungen. Dazu leiten wir Vermögenskonzepte her, um bei einem Verkauf von Immobilien und Unternehmen wegfallende Einnahmen zu kompensieren. Selbstverständlich planen wir mit Kunden auch den Nachlass und beraten bei Erbschaftsthemen. Für Unternehmer sind wir darüber hinaus Ansprechpartner für die Implementierung eines betrieblichen Versorgungssystems, indem Angestellte und der Arbeitgeber gemeinsam profitieren.
Finanzplanung
Komplexe Fragestellungen auf den Punkt analysiert:
Cashevents
Fokus bei Unternehmens- und Immobilienverkauf
Nachlassplanung
Themenbereiche die Kunden häufig ansprechen
Betriebliche Versorgung
Diese Vorteile entstehen im Beratungsprozess
Das Ergebnis ist eine verständliche Empfehlung und anschließender Umsetzung.
Das erwartet Sie:
Sie kennen Ihre finanzielle Absicherung genau und sind auch auf plötzliche Veränderungen vorbereitet.
Sie erkennen welche Einflussfaktoren, die größten Auswirkungen auf Ihre Vermögenssituation haben und können die Vorteile für sich nutzen.
Sie erfahren, welche Lösung für Sie die Beste ist, da alle Empfehlungen auf einem analytischen Weg hergeleitet sind und für Sie verständlich kommuniziert werden.
